「便利な機能」を作ったつもりでしたが、お客様に作業を残していた私たちの反省

2026年11月4日

販売管理システムで集計を出したあと、Excelを開いて、もう一度加工する。
そんな作業が、毎日の仕事に組み込まれていないでしょうか。

私たちの販売管理システム「ATS」にも、以前から集計・分析の機能があります。
必要な情報を取り出せる、便利な機能だと考えていました。

でも、お客様の使い方を見ていて、私は反省しました。

「お客様にとって、作業の入り口しか提供できていなかった」

今回は、私たちがBIの開発を進める中で、見直したことをお話しします。
BIとは、業務データを集計し、表やグラフでわかりやすく確認する仕組みです。

欲しい数字はある。でも、どこから出せばいいのか

これまでの集計機能には、まず一つの壁がありました。

欲しい情報を出すために、どのメニューを選べばいいのかわからない。

操作の考え方は、Accessなどでデータを扱った経験のある方には、なじみのあるものでした。
一方で、そうしたソフトを使ったことのない担当者が増えるにつれ、私たちが慣れていた操作が、そのままでは伝わりにくくなっていました。

機能が用意されていても、必要な情報にたどり着けなければ、日々の仕事では使いにくい。
作る側が慣れている画面と、お客様が使いやすい画面には、隔たりがあったのだと思います。

もう一つは、集計データを出したあとにも、加工が必要だったことです。

お客様は、そのデータをExcelに取り込み、ピボットテーブルで加工していました。
ピボットテーブルは、項目を縦横に並べて、さまざまな切り口で集計する機能です。

例えば、得意先ごとに商品別の売上を並べたり、見たい順番に並べ替えたりする。
自分の仕事に必要な形に整えて、ようやく数字を確認できるようになります。

Excelは便利な道具です。
ただ、その加工を毎回行う必要があるなら、私たちが提供した機能の先に、お客様の作業が残っているということです。

集計データを渡せたことで、十分だと思っていなかったか。
そこを見直す必要がありました。

そこで、今回のBIでは、合計したい項目や並べ替えたい項目を、目的の枠へドラッグして配置できるようにしました。
ドラッグとは、画面上の項目をつかんで、置きたい場所へ動かす操作です。

さらに、Excelで行っていたようなクロス集計も追加しました。
クロス集計とは、縦と横に項目を配置して、組み合わせごとの数字を見る方法です。

例えば、縦に得意先、横に商品、集計する数字に売上金額を選ぶ。
こうした形で、欲しい情報を組み立てていきます。

目的に合わせて項目を動かせることで、操作の敷居は下がったと感じています。

そして、作った集計は「お気に入り」に登録できます。
次からはお気に入りを呼び出して、その時点の最新の数字を確認できます。

一度作った集計の形を、日々の確認に使い続けられるようにしたかったのです。

現在、このBIはお客様にお試しで使っていただいている段階です。

すでに、「Excelが必要なくなった」という声をいただいています。
これまでExcelで加工していた作業を、BIの中で済ませられるようになったという反応です。

もちろん、すべてのExcel作業がなくなるという意味ではありません。
それでも、お客様の手元に残っていた作業を、一つ減らせたことには意味があると感じています。

また、「もっと見たい情報がある」という声もいただいています。

必要な情報を見られるようになると、次に確認したいことが出てくる。
その声を聞きながら、実際の仕事に役立つ形へ育てていきたいと考えています。

私たちが目指しているのは、お客様が必要な数字を確認し、次の行動を考えやすくなることです。

まずはBIで状況を見えるようにする。
使っていただきながら、足りない情報や、確認に手間がかかるところを一つずつ改善する。

その先で、「この変化は自動で知らせてほしい」「問題が起きそうなものを先に見つけてほしい」という必要性が明らかになれば、予兆検知や司令塔AIにつなげていく。

その順番を大切にしたいと思っています。

「便利な機能があります」と説明するところから、実際にお客様の作業が減るところまで。
今回の反省を、これからの開発に生かしていきます。

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